Baltijas uzņēmumu akciju Portfelis, Oktobris 2023
Portfeļa sastāvā ir 26 Baltijas uzņēmumu akcijas.
Reklāma: Lieliska dāvana, rotaslieta:
https://www.magnificent.lv/
https://www.instagram.com/magnificent.lv/
Ignitis grupe sastāda 21.9%, Siauliu bankas 13.2%, bet trešajā vietā ir Tallink ar 10.8%. Tikmēr Baltic Horizon Fund (+11%) palielinājās līdz 4.9%, un ir aiz Linas Agro un INVL Technology, kā arī Apranga. Pārējo akciju vērtība portfelī sastāda no 460 eur līdz 5 244 eur.
Kopsavilkums par Oktobri 2023
Vērtības izmaiņas
*Oktobrī akciju portfeļa vērtība samazinājās par 1.69%, jeb 2 492 eur,
kamēr OMX Baltic Benchmark GI samazinājās par 2.83%
Dividendes
*
Oktobrī
dividendēs tika saņemts EUR 847.15 (Ignitis)
Šogad, mērķis ir pārspēt (gan EUR, gan %) pagājušā gada rezultātu, kad dividend yield bija 4.1%
Grafikā ir redzamas saņemtās dividendes katrā mēnesī, kopš portfeļa izveides 2020. gada maijā. Oktobris jau galā, bet saņemto dividenžu apjoms ir tikai 47% no pagājušā gada līmeņa.
Portfeļa sastāva izmaiņas
Oktobrī
portfelī veiktas sekojošas izmaiņas:
Papildinātas pozīcijas ar Tallink (+2000), Tallina Kaubamaja (+100), INVL Technology (+69)
Baltijas birža pret Eiropu un ASV un Baltijas izcilnieki
Oktobrī Baltijas Benchmark PI indekss samazinājās par 3.22%, tikmēr ASV S&P500 mazāks 2.2% kritums, bet STOXX 600 lielāks kritums 3.68%. Ja salīdzina rezultātus šiem trīs indeksiem kopš gada sākuma, tad atdeve joprojām Baltijā ir zemāka ar YTD jau negatīvu 0.3% rezultātu, kamēr 2.0% kāpums Eiropas indeksam un 9.2% ASV. Savukārt, 1 gada griezumā izteiktos līderos Baltija ar +7.5% pietuvojas S&P 500 8.8% kāpumam, kam seko STOXX600 ar 4.6%.
Septembrī Baltijā visvairāk tirgotas bija Ignitis grupe uzņēmuma akcijas - EUR 5.4m apjomā, un saglabāja 1. vietu pēc tirgus kapitalizācijas apjoma - EUR 1.4 miljardi (-4.3%). Pārējās abas top3 akcijas pēc kapitalizācijas arī samazinājās vērtībā par 4.6% (LHV Group) un 5.5% Enefit Green.
Pro Kapital Grupp uzrādīja lielāko kāpumu arī Oktobrī +28% (Septembrī +14.5%.)
Savukārt, Hagen Bikes mēneša laikā kritums par apaļiem 60%, kas to nostabilizē otrajā vietā pēc lielākā krituma šogad (-71.24%). Clevon saglabā "līdera" pozīciju ar -74.8% YTD.